万亿储能市场受困“增收不增利”!

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文 | 国际能源网团队/储能头条

储能火了。

正在进行时的能源革命,爆发式增长的欧洲外需,频频推出的支持与导向政策文件,储能赛道长坡厚雪,前景广阔。

资本永远拥有最敏锐的嗅觉,自4月以来,储能市场见底反弹开始,已连续四个月上涨,涨幅接近100%。

中关村储能产业技术联盟(CNESA)资料显示,储能指数全年表现超过了90%以上公募和私募基金 的表现。

有人将储能比作光伏风电的“护法”,这取决于新能源发电的特点。相较传统能源,光伏风电等可再生能源发电时普遍存在不稳定、随机性、间歇性等问题,极易产生供需错配问题,因而需要储能承担削峰填谷、保障电网稳定的作用。

由于抽水蓄能建设周期长、火电灵活性改造及需求侧响应的潜力挖掘不充分,而新型储能建设周期短、选址简单灵活,在行业的推动下,新型储能得到了各级政府的大力支持。

万亿储能市场受困“增收不增利”!

政策护航,储能行业一路高歌猛进

今年3月,国家发展改革委、国家能源局联合印发《“十四五”新型储能发展实施方案》。《方案》将新型储能定位为构建新型电力系统的重要技术和基础装备。《方案》提出,到2025年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段,具备大规模商业化应用条件。

各省也规定了保障性规模内的强制配储要求。2021年来已有23个省市区提出新能源配储需求,配储比例要求多在10%-20%之间,配储时长要求多在2h以上(部分省配置要求高达4h)。强制配储带来国内储能市场快速增长。

根据国家发改委、国家能源局出台的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,到2025年,我国新型储能装机容量达到3000万千瓦以上。而截至2021年,新型储能累计装机仅570万千瓦左右。

所以接下来到2025年新型储能装机至少还有5-6倍的空间,年均复合增速超过50%;即年均装机量需要达到600万千瓦以上,相比之下2021年新增装机规模也就189万千瓦,已是近年最高。

因此,储能市场也被普遍认为是下一个可能爆发的万亿市场,有着极大的发展潜力。

特斯拉创始人马斯克曾豪迈地表达了对储能板块业务的期望:可以发展到与汽车业务不分伯仲,甚至超越汽车业务。

万亿风口,“增收不增利”却成行业普遍现象

万亿储能市场受困“增收不增利”!

海通证券指出,综合政策目标和预测,从2022年到十四五期末,我国新型储能装机至少还有5倍以上的发展空间。各地“10%-20%、2h-4h”的储能配套要求也逐渐刚性。而在海外,今年受俄乌战争等因素影响,能源危机预期更是刺激储能需求暴增。

万亿储能市场受困“增收不增利”!

目前,磷酸铁锂电池作为主流储能技术路线,电池组成本占比高达60%,直接决定储能项目的整体经济性和竞争力。

下游对储能电池强烈需求的刺激,再加上强劲增长的新能源汽车对动力电池需求的“煽风点火”,锂电池产业链价格一路大涨。

根据上海有色网数据,近日,碳酸锂产品已有市场成交价格冲破53万元/吨。

高位运行的锂价,对锂电产业链的各企业的经营可以说是几家欢喜几家愁。

近日,锂电行业上下游相关上市企业公布了半年报,尽管业绩数字喜人,但在毛利率方面,上游锂矿锂盐企业和下游动力电池厂商差异悬殊。

例如,锂矿企业盐湖股份的碳酸锂产品毛利率达到了92.64%,同比增长33.22%;而动力电池厂商方面,龙头老大宁德时代的电池毛利率为15.04%,同比减少7.96%。

上游锂资源环节带走了整个产业链的超额利润,中下游锂电环节、储能系统环节及储能运营环节却面临着电池企业毛利率大幅降低、储能项目中标价格飙涨、项目建设被迫延期的困局。

9月2日,工业和信息化部召开“推动原材料工业高质量发展”发布会。会上,工业和信息化部原材料工业司司长陈克龙表示,将建立重点原材料价格部门联动监测机制,引导碳酸锂、稀土等重点产品价格回稳。

这并不是第一次对锂价作出行政干预。

但上海有色网分析师傅大伟则表示,“从国内偏紧的供需结构来看,国内锂盐价格年内也仍然会维持上涨的趋势。”

据CNESA数据,2021年至今,在上游原材料价格的影响下,储能电池设备成本上升超过20%。

锂电储能或许很长时间都要承受较高成本,“增收不增利”不仅是行业现象,更是阻碍行业规模化发展的重要原因。

降本增效,储能行业如何走出盈利困局

为了摆脱对原材料的掣肘,众多储能企业不断探求降本增效之路。

在“扩产”“抢矿”的同时,储能系统供应商也通过技术革新,如提高电压等级、减少串联电池个数、优化系统降温等方式提高产品一致性,不断降低储能系统全生命周期成本。

其次,应发展多种技术路线的储能电池。储能并非锂电一种技术,应当改变目前提到储能就是电化学储能,提到电化学储能就是磷酸铁锂电池的认知。

7月29日,宁德时代举办了钠离子电池发布会。

中科海钠创始人胡勇胜也认为,钠离子电池原材料资源丰富、分布广泛、成本低廉,且钠、锂的物理化学特性及储存机制相似,可以沿用现有锂离子电池的材料及电芯生产工序和生产装备。“钠离子电池是非锂体系电池的首选,可以作为锂离子电池的有益补充,在一定程度上缓解由于锂资源短缺引发的储能电池发展受限问题。”

另外国内还需不断完善商业模式,提高各种辅助服务补偿价格,才能提高储能收益,促进储能行业健康良性发展。

来源 :国际能源网/储能头条

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